1976 год. Дарси и Дафна, супружеская пара, обосновались в уэльской деревне, чтобы сосредоточиться на творчестве. Оба занимаются звуком: Дафна пишет музыку, а её муж, работающий звукорежиссёром, собирает для неё материал при помощи портативного микрофона.
Во время одной из таких записей Дарси неожиданно оказывается внутри странного магического круга. На следующий день к ним приходит местный подросток, представившийся соседом. Юноша постепенно завоёвывает их доверие и начинает делиться древними поверьями, бытующими в этих местах.