В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Крайне важно не допустить детонации арсенала с опасным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому поручено найти этот объект. В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки в институте.
Для выяснения точного места завода разведчикам необходимо достичь Харбина. Им нужно встретиться с нашим агентом Рыбаком. В операцию также включили Ивана Журавлёва, опытного агента. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой, его старым врагом, уничтожившим семью Журавлёва десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на людях испытывают отравляющие вещества. Противостояние между ними становится смертельным, особенно когда японский генерал угрожает подорвать подземные склады с химическим оружием прямо под заводом.
