Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, за неприметными стенами, находится институт, изучающий магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она отрезала город от всего мира и стала превращать горожан в леших и русалок. Её цель — избавиться от людей и вернуть землю мифическим существам.
Алексей Попов не может стоять в стороне — ему нужно защитить семью. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдается без боя. Начинается жестокая схватка, где на кону стоят жизни, любовь и само человеческое начало.